Interconnexion Asie du Sud-Est

Les économies de l'Asie du Sud-Est sont en croissance, ainsi que leur demande en énergie. Dans son "Southeast Asia Energy Outlook 2022", l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a noté qu'après une brève interruption due à la pandémie de Covid-19, la demande d'énergie dans la région devrait continuer à augmenter d'environ 3 % par an , avec une croissance économique de 5 % par an, jusqu'en 2030.

Ces « économies tigres » restent dépendantes des combustibles fossiles pour leur approvisionnement énergétique. Les trois quarts de l'augmentation de la demande énergétique anticipée par l'AIE devraient être satisfaits par les combustibles fossiles, ce qui entraînera une augmentation de 35 % des émissions de CO2. Et les émissions de carbone ne sont pas le seul problème. L'AIE conclut que la dépendance de la région à l'énergie conventionnelle entraîne une "aggravation de sa balance commerciale énergétique car la demande de combustibles fossiles dépasse la production locale".

Cependant, des tendances positives émergent dans la région en termes d'adoption des énergies renouvelables - l'amélioration du réseau et l'interconnectivité régionale étant appelées à jouer un rôle crucial dans ces développements. L'AIE observe que 40 % des 70 milliards de dollars d'investissements énergétiques réalisés en Asie du Sud-Est entre 2006 et 2020 sont allés à des « technologies énergétiques propres – principalement solaires, éoliennes et réseaux ».

Une expansion accélérée de l'absorption solaire en Asie du Sud-Est reste essentielle, la plupart des pays s'engageant à réduire les émissions. Les entreprises consommatrices d'électricité de la région cherchent également à décarboner et à améliorer leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise.

Plans d'interconnexion

"Au cours des cinq dernières années, nous avons certainement vu beaucoup d'élan dans la région", déclare Caroline Chua, qui dirige la recherche sur l'énergie et les énergies renouvelables de BloombergNEF en Asie du Sud-Est. "Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des gouvernements, des financiers, des développeurs… mais sur le terrain, il reste encore des défis du côté politique, du côté du développement du marché et même de l'aspect de la conception du marché de l'électricité, pour débloquer davantage l'industrie. "

Chua note les différents défis auxquels l'expansion de l'énergie solaire est confrontée dans chaque pays, mais affirme qu'une coopération régionale est en cours pour améliorer l'interconnexion des réseaux et faciliter l'augmentation des échanges d'énergie.

"Il y a la discussion globale sur le réseau électrique de l'ASEAN, qui dure depuis plusieurs années", poursuit Chua. "Nous commençons maintenant à voir des développements. Ils relient le Laos, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour. Ce n'est pas spécifiquement pour le solaire mais cela pourrait encourager davantage le développement des énergies renouvelables."

Les besoins en réseau sont une macro-tendance courante sur les marchés mondiaux de l'énergie. En septembre, le fournisseur de services de conseil et de gestion des risques DNV a rapporté que 87% des "leaders de l'énergie" interrogés ont déclaré "qu'il est urgent d'investir davantage dans le réseau électrique". En outre, 76 % des répondants de l'industrie ont indiqué que la disponibilité de la connexion au réseau était une contrainte dans la connexion des projets d'énergie renouvelable.

"Nous entrons maintenant dans un changement de paradigme et l'industrie doit être prête à travailler en collaboration pour préparer nos systèmes électriques pour l'avenir. Pour une transition beaucoup plus rapide, nous devons intégrer de nouvelles technologies et encourager les investissements dans le réseau grâce à des politiques et des cadres réglementaires avant-gardistes, », a déclaré Ditlev Engel, PDG d'Energy Systems DNV, dans un communiqué.

Achats d'interconnexion

L'interconnexion renforcée entre les pays de l'ASEAN est poursuivie depuis 2016, dans le but commun d'améliorer "la sécurité énergétique, l'accessibilité, l'abordabilité et la durabilité pour tous", selon les objectifs déclarés de l'initiative.

Le programme, appelé Plan d'action de l'ASEAN pour la coopération énergétique (APAEC), a atteint la phase deux. Le plan s'étend de 2021 à 2025 et comprend un objectif secondaire consistant à "accélérer la transition énergétique et renforcer la résilience énergétique grâce à une plus grande innovation et coopération". Et il y a des avantages évidents pour le programme d'adoption des énergies renouvelables dans la région.

Singapour reste une puissance économique dans la région de l'Asie du Sud-Est et un centre financier. La cité-État dépend des importations de gaz pour 95 % de sa production d'électricité. Et avec les prix du gaz élevés, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix de l'électricité à Singapour augmentent : au troisième trimestre 2022, le prix résidentiel réglementé a atteint environ 0,302 SGD (0,212 $)/kWh .

Singapour adopte le solaire localement et son Energy Market Authority (EMA) poursuit un objectif de 1,5 GW de PV d'ici 2025 et d'au moins 2 GW d'ici 2030. Bien que maigres, ces objectifs sont dictés par un manque de terres, note l'EMA, avec Le PV « ne constituera probablement qu'environ 3 % de la demande totale d'électricité du pays en 2030 ».

Pour surmonter ce défi, l'EMA a lancé en octobre 2021 son premier appel d'offres pour l'importation d'une partie des 4 GW d'éventuelles "importations d'électricité à faible émission de carbone à Singapour" d'ici 2035. La première de ces importations a commencé en juillet, avec jusqu'à à 100 MW d'hydroélectricité devant être importés du Laos via l'interconnexion Thaïlande-Malaisie-Singapour - le LTMS-PIP.

Le potentiel des exportations solaires vers Singapour a suscité un intérêt considérable, y compris en Indonésie, rapporte JY Chew, responsable de la recherche sur les énergies renouvelables en Asie chez Rystad Energy. "L'Indonésie est en très bonne position pour en tirer parti", déclare Chew. "Il a beaucoup de terres sur les îles voisines pour approvisionner Singapour en énergie renouvelable." Les projets solaires établis en Indonésie pour l'exportation vers son voisin prospère seront probablement renforcés par le stockage d'énergie afin de maximiser le nombre d'heures par jour d'énergie solaire pouvant être exportées via une interconnexion coûteuse - fournissant quelque chose qui s'approche de la puissance de base.

Rystad's Chew ajoute que le Vietnam pourrait également envisager d'exporter de l'énergie solaire dans une démarche qui pourrait, entre autres aspects commerciaux, atténuer les problèmes de réduction dans le sud et le centre du Vietnam.

Une alternative à l'Indonésie et au Vietnam se trouve plus loin, en Australie. Là, le projet extrêmement ambitieux de Sun Cable a attiré le soutien des milliardaires de haut niveau Andrew "Twiggy" Forrest et Mike Cannon-Brookes, par le biais de leurs bras de risque.

Pourtant, s'il ne fait aucun doute que l'Australie pourrait produire de l'énergie solaire à faible coût dans son grand nord, pour l'exporter vers Singapour, l'interconnexion dont elle aurait besoin est vraiment immense. "Le projet Sun Cable en Australie est tout simplement trop long", déclare Chew. "Il s'agit d'un câble sous-marin de 4 000 km à travers l'Indonésie. Mais, étonnamment, ce projet a franchi plusieurs étapes d'approbation et il pourrait d'une manière ou d'une autre réussir."

Cependant, la libre circulation des énergies renouvelables n'est pas acquise partout. Le 2021 octobre, la Malaisie a pris des mesures pour mettre fin à l'exportation d'électricité renouvelable vers Singapour, préférant voir ses énergies renouvelables produites localement utilisées pour atteindre les objectifs nationaux. L'agence de presse malaisienne Bernama a rapporté que le "Guide pour les ventes transfrontalières d'électricité" du pays était en cours de révision à cet égard, et que les frais de "transfert" d'électricité sur son réseau vers Singapour, sur une période d'essai de deux ans, seront de 0,0228 $/ kWh.

Le récit édifiant du Vietnam

L'un des marchés solaires les plus remarquables de la région, et même du monde, ces dernières années a été le Vietnam. Grâce à son programme national de tarifs de rachat et à l'assouplissement des lois sur les investissements étrangers, le marché vietnamien du PV a explosé. Le pays n'a installé que 200 MW d'énergie solaire en 2018, un chiffre qui a grimpé à 5 GW en 2019 et 12 GW en 2020, selon les chiffres de BloombergNEF.

"Les deux projets solaires FIT ont entraîné deux booms solaires consécutifs dans le pays", déclare Chua de BloombergNEF. "Les politiques de soutien ont pris fin et en raison de la structure actuelle du marché de l'électricité, avec un seul acheteur - et qu'il n'y a pas de politique pour eux d'acheter de l'énergie solaire - il n'y a plus aucun moyen pour les développeurs de conclure un accord d'achat d'électricité pour vendre leur l'électricité solaire au réseau."

Chua note que les projets derrière le compteur sont désormais les seuls à avancer et il semble que la prochaine série de plans de développement énergétique du Vietnam progresse lentement, avec "très peu d'ambition solaire dans les ébauches".

Le solaire vietnamien pourrait, en fait, être victime de son propre succès du jour au lendemain. Dharmendra Kumar, analyste solaire chez IHS Markit – qui fait maintenant partie de S&P Global – dit qu'il comprend que quelque 3 GW à 3,5 GW des projets développés dans le cadre des programmes FIT du Vietnam ne sont pas connectés au réseau ou ne produisent pas à pleine capacité.

"Ce qui se passe maintenant, c'est que le gouvernement fait des vérifications, les unes après les autres, sur tous les projets", dit Kumar. "Je pense qu'ils n'ont pas tous été installés, ou qu'ils ont peut-être été installés à la hâte ou dans un endroit où la connexion au réseau à proximité n'est pas disponible. La connexion au réseau coûtera cher et rendra les projets économiquement non viables. Il y avait une ruée à installer."