Trente-cinq pays exploitent désormais des marchés photovoltaïques annuels à l'échelle de GW-

Le marché mondial de l'énergie solaire a établi des records annuels en termes d'installations solaires, de production de modules solaires et de capacité de fabrication de modules solaires en 2024, selon le rapport AIE-PVPS Trends in PV Applications 2025.

Le rapport souligne qu’entre 553 GW et 601 GW d’énergie solaire ont été ajoutés dans le monde l’année dernière, portant la capacité cumulée à plus de 2 260 GW.

Environ 373 GW, soit 62 %, des installations de l'année dernière étaient des systèmes centralisés, définis comme des installations d'une taille supérieure à quelques MW qui alimentent le réseau en électricité. 228 GW supplémentaires ont été ajoutés dans le segment distribué, couvrant les installations inférieures à quelques MW, ainsi que celles connectées à un point de consommation. La part des installations à l'échelle des services publics représentait environ 57 % de la capacité installée cumulée en 2024, restant stable par rapport à 2023.

La Chine représentait près de 60 % de toutes les nouvelles installations, ajoutant entre 309 GW et 357 GW d’énergie solaire. L'AIE-PVPS affirme que cette domination du marché est similaire au rôle de l'Allemagne entre le milieu-et-la fin des années 2000, ajoutant que son impact à long-reste difficile à évaluer. Derrière la Chine, les États-Unis ont installé 47 GW d’énergie solaire, suivis par l’Inde (32 GW) et l’Allemagne (17,2 GW). L'AIE-PVPS indique que près de 35 pays exploitent désormais des marchés annuels à l'échelle de GW-, tandis que plus de 40 pays disposent de plus de 4 GW de capacité solaire cumulée.

Dans la préface du rapport, Daniel Mugnier, président de l'AIE PVPS, et Gaëtan Masson, responsable de la tâche 1, ont écrit que l'expansion du secteur solaire en 2024 s'est poursuivie parallèlement aux turbulences économiques, les surcapacités extrêmes de modules qui ont commencé en 2023 se traduisant par des prix insoutenables qui menaçaient la viabilité des fabricants dans toutes les régions. "En 2024, des signes de stabilisation des prix ont commencé à apparaître vers la fin de l'année, alors que des efforts concertés ont été déployés pour travailler sur la durabilité des fabricants", ont ajouté les deux partenaires.

La production mondiale de modules solaires a atteint 728 GW en 2024. Cela représente une augmentation de 18,5 % par rapport à 2023, ce qui équivaut à un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 61,7 %-sur-année observée entre 2022 et 2023.

La Chine représentait 86.4 % de la production mondiale de modules solaires l'année dernière. En dehors de la Chine, l'AIE-PVPS affirme que la production était modeste mais néanmoins notable. L'Inde a produit 24 GW de modules photovoltaïques, suivie par les États-Unis avec 23 GW, le Vietnam avec environ 20 GW, la Thaïlande avec environ 10 GW et la Malaisie avec environ 7 GW.

L'AIE-PVPS a noté des changements dans les composants et les configurations des modules photovoltaïques l'année dernière, notamment une part croissante de modules bifaciaux. Selon l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, 77,6 % des modules photovoltaïques en silicium cristallin fabriqués en Chine étaient bifaciaux, dans le but de répondre à la demande du marché pour des rendements énergétiques plus élevés.

Le rapport note également que la capacité mondiale totale de fabrication de modules solaires a atteint 1 405 GW par an, dont 83 % étaient situés en Chine.

L'AIE-PVPS souligne que de nombreux fabricants de modules solaires ont été confrontés à des pressions financières l'année dernière, et qu'un nombre croissant d'entre eux ont signalé des pertes nettes dans leurs résultats financiers 2024.

Le rapport ajoute que ces conditions de marché difficiles ont persisté jusqu'à la mi-2025. "Dès juillet 2025, plusieurs grands fabricants réévaluaient leurs plans d'investissement et leurs stratégies de production", indique l'AIE-PVPS. "En réponse, certaines entreprises se tournent vers les systèmes de stockage d'énergie et les solutions intégrées dans le but de diversifier leurs sources de revenus et de stabiliser leurs opérations."

Ailleurs, la production mondiale de plaquettes solaires a totalisé 804 GW en 2024, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023, dont 97 % en Chine. Le rapport indique que le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie ont commencé à attirer des investissements dans les plaquettes de la part d'investisseurs cherchant à contourner les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, mais les volumes de production supplémentaires restent relativement limités.

La capacité mondiale de fabrication de plaquettes a augmenté de 43 %-sur-année en 2024 pour s'établir à 1 395 GW par an, la Chine représentant 1 349 GW du total.

L'AIE-PVPS indique que presque toutes les tranches de silicium cristallin utilisées dans la fabrication de cellules solaires l'année dernière étaient monocristallines (sc-Si). Au sein de cette catégorie, les plaquettes de type n- ont augmenté leur part de marché de 30 % en 2023 à 70 % en 2024, devenant ainsi la technologie dominante.

Parallèlement, la production mondiale de cellules solaires, y compris les technologies à couches minces, a atteint 753 GW en 2024, soit un taux de croissance annuel de 17 %, en baisse par rapport à l'augmentation de 63 % observée en 2023.

La capacité totale de fabrication de cellules solaires dans le monde a atteint 1 427 GW par an l’année dernière, la Chine représentant 91 %. L'AIE-PVPS affirme que la répartition géographique de la production cellulaire devrait se diversifier dans un avenir proche, mettant en évidence les expansions en cours aux États-Unis et en Inde.

Le rapport note également un changement majeur dans la technologie des cellules solaires l’année dernière. Alors que les cellules PERC de type p-détenaient la plus grande part de marché en 2023, soit environ 64 %, leur part est tombée à environ 20 % en 2024. Elles ont été dépassées par les cellules en silicium cristallin de type TOPCon-, dont la part de marché est passée d'environ 30 % en 2023 à 70 % en 2024. Pendant ce temps, d'autres technologies, notamment les cellules à hétérojonction et à contact arrière, sont restées inférieures à 5 % part de marché chacun.

Le rapport souligne également la poursuite des travaux sur les technologies émergentes, telles que les pérovskites et les technologies tandem, mais indique que la production commerciale à grande échelle n'a pas encore commencé.

Le rapport sur les tendances fait partie de la tâche 1 AIE-PVPS, qui se concentre sur l'analyse du marché et de l'industrie.